如何使用销售分析报告来优化您的流程

他们说你只能改善你能衡量的东西。所以如果你想增加利润，优化你的销售过程在美国，您需要销售分析报告为您提供有关流程和结果的数据驱动的见解。

如果你想知道更多关于不同类型的销售报告以及如何写销售分析报告，你是幸运的。这篇博文将讨论这些主题:

• 什么是销售分析报告?
• 你可以在销售分析报告中找到什么数据?
• 销售分析报告的目的是什么?
• 销售分析报告的好处
• 销售报告中的关键要素
• 10种不同类型的销售报告
• 怎样写销售分析报告?

请随意浏览所有部分或进入任何你需要帮助的主题。

什么是销售分析报告?

销售分析报告是一份文件，它向你展示了特定时期内与销售活动相关的数据、见解和趋势，这样你就可以衡量你的成功。

你可以在销售分析报告中找到什么数据?

销售报告通常包含以下指标:

• 收入
• 销售渠道中的潜在客户数量
• 铅转化率
• 历史销售数据
• 销售或行业趋势

销售分析报告的目的是什么?

销售分析报告的目标是:

• 看看你在这段时间的销售业绩是提高了还是下降了
• 指导你的下一步策略和调整你的销售过程

不管你是新来的中小型企业(SMB)或者是企业，你会从使用销售分析报告中受益。销售主管可以使用这些报告做出明智的决定，并制定符合他们目标的销售战略。

销售分析报告的好处

销售分析报告以标准化的方式概括了关键数据，让您对一定时期内的销售业绩有一个总体的了解。有销售报告的好处如下:

• 报告你的销售业绩和预测你在某一特定时期的销售数字是多少?销售分析报告可以提供这些信息。它还可以为你提供洞察，帮助你进行销售预测。
• 分析产品需求你的潜在客户对你的产品感兴趣吗?还是你的销售额在下降?销售分析报告帮助您了解产品的需求。也许一个新的竞争对手推出了与你的产品类似的产品。或者客户的需求发生了变化。
• 提供客户见解:销售分析报告帮助您了解客户的需求。因此，你的营销团队可以改进其策略，你的销售团队也可以改进其培养过程以达成交易。
• 完善销售策略当前位置如果你定期适当地检查你的销售业绩、顾客对你产品的接受程度以及整体市场状况，你就可以改进你的销售策略，优化你的销售流程。

销售报告中的关键要素

不同的公司会有不同的销售分析报告内容，因为每个公司都有一套独特的目标和关键绩效指标(kpi)跟踪。然而，以下是大多数公司在销售报告中需要的一些关键要素:

• 销售kpi和指标，如净利润率和销售数量
• 将当前销售指标与前一时期(比如，每月)和前一季度(比如，去年同期)进行比较
• 销售总额
• 总销售额和净销售额

销售分析报告必须集中在影响销售过程的最重要的指标上，这样你才能优化它。在你的报告中有太多的数据不仅会让你的团队不知所措，还会影响你的团队的生产力。

10种不同类型的销售报告

销售主管需要各种各样的销售分析报告来了解销售流程，以及它是如何帮助企业实现销售目标的。以下是10种最常见的销售分析报告:

1. 销售管道报告
2. 转换率报告
3. 平均交易规模报告
4. 平均销售周期长度报告
5. 营销资料和渠道使用报告
6. 赢与输交易分析报告
7. 客户流失报告
8. 销售电话报告
9. 提前响应时间报告
10. 收入报告

让我们逐个浏览，讨论一下每个销售分析报告的用途:

1.销售管道报告

• 最适合:确定每个销售管道阶段的最佳实践，了解哪些阶段有有效的流程，哪些阶段需要流程改进

你知道哪些交易可能完成，哪些可能不完成，以及每笔交易对你的底线有何影响吗?销售渠道报告可以帮助您回答这些问题并评估业务的销售状况。

确保你的销售代表做了他们的尽职调查，建立了一个现实的渠道，这样你就可以准确地预测你已经完成的交易。

2.转换率报告

• 最适合:衡量销售策略的有效性

转化率报告可以帮助您更好地理解潜在客户到潜在客户和潜在客户到客户的转换。它衡量你的销售策略的有效性，并确定它们的优点和缺点。

在销售生命周期的哪个阶段，你的销售代表表现出色或表现不佳?您可以确定哪些策略会产生结果，哪些需要优化。转化率报告还可以衡量销售代表的优势和劣势，因此您可以为他们提供提高转化率所需的支持。

3.平均交易规模报告

• 最适合:为你的销售代表设定每周或每月的里程碑

一份平均交易规模的报告可以帮助你预测收入，并为销售团队设定里程碑。假设你的月收入目标是4万美元，平均交易规模是5000美元。你的销售团队需要在本月完成8笔交易才能达到你的收入目标。

确保你定期监控你的平均交易规模，这样你就可以为你的团队和个人销售代表设定现实的期望和里程碑。

4.平均销售周期长度报告

• 最适合:评估销售过程的效率，分析每个销售代表的表现

平均销售周期长度是指销售代表完成一笔销售所需的平均时间。该报告显示了每个销售代表的销售业绩，并告诉您销售流程的效率。

如果您想使用平均销售周期长度报告，请设置一个合适的时间框架作为基准。然后，您可以开始根据基准来评估您的销售代表的表现。

你的一位销售代表是否在平均销售周期内努力完成一笔交易?找出他们的痛点并提供指导。

然而，如果你所有的销售代表都不能在你的平均销售周期内完成交易，那么是时候评估你的销售流程了。你可能需要优化你的方法和训练。

5.营销资料和渠道使用报告

• 最适合:在潜在客户中确定相关的营销活动和渠道

哪一个营销活动渠道是否吸引了新的前景和客户?使用营销资料和渠道使用报告来确定客户中最有效的营销活动和渠道。

你的大部分客户都来自搜索引擎吗?哪些渠道产生的收益最多寒冷导致？与你的营销团队分享这份报告，让他们知道哪些活动和渠道是有效的，他们可以改进他们的策略。

像这样的工具MarketingCloudFX是WebFX的专有销售和营销平台，是一个全面的工具，可以帮助您确定最有效的渠道和活动。它甚至可以提供对买家旅程的洞察，所以你会知道他们什么时候意识到你的品牌并签约成为一个领导者。

6.赢与输交易分析报告

• 最适合:让客户了解你的产品相对于竞争对手的优势和劣势

虽然监控和分析你已完成的交易是个好主意，但评估你失去的交易也很重要。为什么?

了解潜在客户为什么选择竞争对手的产品而不是你的产品，可以让你了解客户的需求和痛点。潜在客户是否选择了你的产品而不是竞争对手?一份成功与失败的交易分析报告可以告诉你他们最喜欢的产品特性，这样你就可以更好地了解潜在客户的问题。

这份销售分析报告让你对产品的总体优势和劣势有一个概述。

7.客户流失报告

• 最适合了解客户流失的原因，改进销售流程，让客户满意

你公司的客户流失率是否高于公司或行业平均水平?解决日益增长的客户流失通过客户流失报告找出你的客户为什么决定不再参与你的业务。

他们是否因为价格上涨、服务、质量或产品特性而流失?当客户流失时，要主动接触客户，了解他们的挑战和需求。这些见解可以帮助您提高客户保留率和客户体验。

此外，使用你的客户流失报告来优化你的销售流程，并确定哪些部分需要改进以提高客户满意度。

8.销售电话报告

• 最适合:确定完成交易和细分前景的最佳实践

跟踪潜在客户的电话或访问次数是衡量销售代表工作效率的方法之一。你的销售代表已经完成的交易数量必须与他们已经接触到的潜在客户数量相比较。

销售电话报告可以帮助您确定团队成交率的差距。假设你的销售代表每天要与7个潜在客户会面，其中大多数人会在7个客户中敲定2个。

然而，你的两个代表，平均每天四次。让这些销售代表分享他们的最佳实践。想想那些正在努力完成交易的教练代表吧。

您的销售团队是否注意到潜在客户的模式，例如来自特定行业的高转化率或来自特定潜在客户的低转化率?鼓励他们分享这些见解，这样你的团队就可以细分线索，优先考虑最有可能转化的人。

9.提前响应时间报告

• 最适合:监控销售团队对潜在客户做出回应所需的平均时间

你知道吗?当你做广告的时候，你有九倍的可能转化潜在客户5分钟内跟进他们向你伸出援手?潜在客户响应时间报告可以帮助您跟踪销售代表响应潜在客户所需的平均时间，这样您就可以缩短时间并提高转化率。

如果你的团队花了超过24小时来回应一个线索，考虑一下改变你的策略和销售流程。定期监控您的主要响应时间和转化率可以帮助您设置响应时间，您的代表可以将其作为基准。

10.收入报告

• 最适合:监控新合同和续签合同，以及销售团队为公司盈利做出的贡献

通过设定销售和收入目标，充分利用收益报告。这份报告显示了你的销售代表是如何为你的底线做出贡献的。

怎样写销售分析报告?

销售分析报告的最终目标是评估和沟通销售信息和建议给你的团队。你必须首先确定你的销售分析报告的受众和目的。

你们的销售分析报告是为了鼓励销售代表完成他们的配额吗?或者你正在起草一份销售报告，向管理团队汇报你的销售活动和结果?

下面是如何一步步写销售分析报告的指南:

1. 确定你的销售分析报告的读者
2. 概述销售报告的目标
3. 决定你的销售分析报告的时间框架
4. 收集数据
5. 提供历史数据
6. 讨论你的主要见解和建议
7. 使用视觉效果来支持你的故事叙述
8. 创建销售分析报告模板

让我们逐个来看看:

1.确定你的销售分析报告的读者

你们的销售分析报告是为管理层准备的吗?或者你正在起草一份销售分析报告，想与营销团队分享?

对于营销团队来说重要的指标对于管理团队来说可能并不重要。确保你的销售报告有一个专门的受众，他们会发现内容是有意义的和可操作的。

2.概述销售报告的目标

现在你已经确定了销售分析报告的目标受众，列出报告的目标。设置报告的目标可以指导您在报告中包括哪些数据以及报告的时间框架。

例如，您的销售报告的目标是与营销团队分享不同营销活动的表现。月度销售分析报告可以详细描述营销渠道和活动的表现，例如产生的潜在客户数量和每个渠道的潜在客户质量。

3.决定你的销售报告时间表

你的时间表取决于你的目标，以及你多久需要更新你的团队或管理层。

你是否需要提高销售代表的工作效率并加强问责制?每日销售报告是有意义的。包括以下指标来指导他们:

• 当天的销售机会数量
• 拨打电话次数
• 提交的建议书数目

如果你需要衡量你的销售代表的销售业绩，并告知他们是否正在按计划完成他们的配额，每周的销售报告是有意义的。提供这些细节，让他们知道他们在做什么:

• 打电话和预约的次数
• 已成交交易数量
• 带来机遇比
• 引导谈话比例
• 每个地点的销售总额

你的销售策略有效吗?一份总结每月销售业绩的销售分析报告可以帮助你评估你的战略。每月跟踪这些指标，这样你就可以调整你的策略或调整你的过程，以实现你的业务目标:

• 销售周期长度
• 在你的管道的每个阶段的交易数量
• 平均关闭率
• 平均交易规模
• 销量

4.收集数据

为你的报告收集销售数据。如果您的企业使用客户关系经理(CRM)，下载和分析数据更容易。你需要过去7天的销售数据吗?使用过滤器并导出本周的数据。

有像简而言之甚至让你下载准备演示的图表和图形，使您的报告更容易理解和分析。

5.提供历史数据

在撰写一段时间的销售分析报告后，您可以将当前的销售业绩或数据与之前的时间段或同等时期进行比较。这些数据可以帮助您了解销售趋势并制定下一步的策略。

例如，你有一份每月收入报告，将当前收入与上个月的收入进行比较。您还可以将当前的收入与去年同期的收入进行比较，以显示其每年的表现。

6.讨论你的主要见解和建议

通过让数据讲述故事和解释关键见解，让你的销售分析报告易于理解。与上个月相比，你的团队这个月完成的交易更多吗?解释为什么。

如果你的客户保留率提高了，讨论是什么促成了这一增长。你的团队是否实施了直接减少客户流失的策略?提到你做了哪些新事情来提高结果。

这个月你的潜在客户减少了吗?也许是经济或行业的变化影响了你的销售业绩，比如新的竞争对手推出了类似的产品。或者是经济变化影响了客户行为。

7.使用视觉效果来支持你的故事叙述

用图表显示趋势，用颜色表示增长或下降。是否有竞争对手发起了一场新的社交媒体活动，直接影响了你的公司?分享他们广告的截图。

8.创建销售分析报告模板

通过创建模板，更有效地编写销售分析报告。如果你的客户关系管理允许，也可以自动化报告，这样你就可以花更多的时间分析和收集数据。

您可以随意调整您的模板。去掉那些对你的业务不再重要的指标。如果您在过去优化了销售流程的一部分，那么您可能需要添加新的指标来监控刷新后的销售流程是否带来了预期的结果。

在MarketingCloudFX的帮助下撰写销售分析报告

销售分析报告帮助你完善你的策略和流程，以提高你的底线。如果你需要帮助写和分析销售报告，没有比WebFX更进一步的了。

凭借我们专有的销售和营销技术，MarketingCloudFX，编写销售分析报告变得轻而易举，因为它可以为您生成报告，节省您大量的时间。您的销售报告所需的所有数据都存放在MarketingCloudFX中，因此您将花费更多的时间分析而不是收集数据。

由IBM沃森提供支持，MarketingCloudFX也有10个座位简而言之，一个用户友好的客户关系管理平台，可以生成视觉上吸引人的报告。

在线联系我们或致电888-601-5359与战略家谈论MarketingCloudFX!